セキュリティ コード:600120 証券略称: Zhejiang Oriental アナウンス番号: プロ2017-032いいえ。

重要なお知らせ:

一、 資産購入のための株式のロト 7 予想 鑑定

(1) ロト 7 予想 鑑定数量と価格

ロト 7 予想 鑑定の種類: 人民元普通株 (A 株)

ロト 7 予想 鑑定済み株式数: 96,168,846 株

ロト 7 予想 鑑定価格: 16.91 元/株

(2)ロト 7 予想 鑑定対象の申込数量と販売制限期間

(3) 出品と流通にかかる推定時間

今回の株式ロト 7 予想 鑑定により購入した新株は、2017年6月9日に中国証券保管清算有限公司上海支店で登録および保管手続きを経ました。新しく追加された株式は取引制限株式です，そのうち、浙江国際貿易集団有限公司（以下「中国国際貿易集団」という）株式ロト 7 予想 鑑定の制限期間は 36 か月です，浙江中達集団投資有限公司（以下「中達投資」という）にロト 7 予想 鑑定された株式の販売制限期間は12か月です。今回のロト 7 予想 鑑定でロト 7 予想 鑑定された新株は、制限販売期間終了後の取引日に上海証券取引所に上場および取引されることができます。制限販売期間は株式上場日から始まります。

(4) 資産譲渡状況

1. Zhejin Trust のロト 7 予想 鑑定 56%

浙江省工商行政局に提出された浙金信託の定款の修正による，国茂グループが保有する浙江信託ロト 7 予想 鑑定の56%を浙江東方に譲渡するための工商変更登録手続きが完了しました。この変更が完了した後，Zhejiang Trust のロト 7 予想 鑑定の 56% が Zhejiang Oriental に譲渡されました，上場会社は現在、Zhejin Trust のロト 7 予想 鑑定の 56% を保有しています。

2. Dadi Futures のロト 7 予想 鑑定 100%

2017 年 3 月 21 日に浙江省工商総局がロト 7 予想 鑑定した「会社登録に関する基本情報」による，国茂グループが保有する大迪先物の株式の87%、中達投資が保有する大迪先物の株式13%を浙江東方へ譲渡するための工業商業登録変更手続きが完了しました。Dadi Futures は浙江省工商管理局により更新された営業許可を取得しました (統一社会信用コード 91330000100022434K)。この変更が完了した後，Dadi Futures の総株式の 100% が Zhejiang Dongfang の名前に譲渡されました，上場企業は現在、Dadi Futures の株式を 100% 保有しています。

3. 中韓生命保険のロト 7 予想 鑑定 50%

2017 年 4 月 25 日に浙江省工商総局がロト 7 予想 鑑定した「登録変更」による，国茂集団が保有する中韓生命保険の株式50%を浙江省東方に譲渡するための工商登録変更手続きが完了しました。中韓生命保険は、2017年4月25日に浙江省工商総局から更新された「営業許可証」を取得しました（統一社会信用コード：91330000058329896H）。この変更が完了した後，中韓生命保険会社の株式50%が浙江東方社の名前に譲渡された，上場会社は現在、中韓生命保険の株式の50%を保有。

二、 マッチング資金調達の一環

(1) ロト 7 予想 鑑定数量と価格

ロト 7 予想 鑑定の種類: 人民元普通株 (A 株)

ロト 7 予想 鑑定済株式数: 70,963,925 株

ロト 7 予想 鑑定価格: 16.91 元/株

(2) 予約対象数と販売制限期間

(3) 出品と流通にかかる推定時間

今回のロト 7 予想 鑑定でロト 7 予想 鑑定された新株の登録および保管関連事項は、2017 年 6 月 9 日に中国証券保管清算有限公司上海支店で完了しました。新しく追加された株式は取引制限株式です，限定販売期間は 36 か月。今回のロト 7 予想 鑑定でロト 7 予想 鑑定された新株は、制限販売期間終了後の取引日に上海証券取引所に上場および取引されることができます。制限販売期間は株式上場日から始まります。

(4) 資産譲渡状況

この非公開株のすべてのロト 7 予想 鑑定は現金で引き受けられます，資産譲渡は含まれません。

2017 年 5 月 23 日，資本検証会計士である大華会計事務所（特別合名会社）（以下「大華」）は、「浙江省人民元普通株（A株）の非公開ロト 7 予想 鑑定におけるオフライン引受資金総額に関する検証報告書」をロト 7 予想 鑑定した。オリエンタルグループ株式会社」》 (Dahua Yanzi [2017] No. 000344)，2017 年 5 月 22 日 15:00 時点で確認，CITIC Securities が指定した受取銀行口座は、特定の投資家 5 名から送金された定期購入資金の総額を受け取りました1,200,000,000.00元，このロト 7 予想 鑑定の定期購読資金は準備されています。

2017 年 5 月 24 日，ロト 7 予想 鑑定，この取引を確認します，浙江東方は合計 167 株の新株を発行,132,771 株，株式発行を通じて購入した資産の一部は国茂集団に発行されました 90,008,130 株，中達投資宛の第 6 号,160,716 株；集められた支援資金は特定の投資家 5 名、合計 70 名に発行されます,963,925 株。2017 年 5 月 23 日 16:00 時点，浙江東方社が支援資金を調達してA株70株を非公開発行,963,925 株，発行価格 16.91 元/株，集められた資金の合計は 1,200,000,000.00元，中信証券は合計 1 件を調達します,200,000,000.00 元は浙江東方社が設立した特別募金口座に送金されました，浙江東方には70人民元が含まれます,963,登録資本金と株式資本を増やすために 925 元。

ロト 7 予想 鑑定、2017 年 6 月 9 日に中国証券保管清算有限公司上海支店で完了しました。

特に明記されていない限り，この発表に含まれる関連単位および用語の略語は、「浙江東方集団有限公司のロト 7 予想 鑑定に関する報告書」と同じ意味を持ちます。。

セクション 1 このロト 7 予想 鑑定に関する内部意思決定プロセス

一、 上場企業の意思決定プロセス

1、2016 年 6 月 28 日，浙江東方は第7回取締役会の第22回会合を開催，「資産購入および支援資金調達のための株式発行条件の遵守に関する当社の提案」を審議し承認しました、"会社が資産を購入し、支援資金と関連取引を調達するために株式を発行するための具体的な計画に関する提案"、"関連取引を構築する当社の取引に関する提案"、《この取引について<上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置第43条の関連規定に関する提案》、《この取引について<上場会社の大規模な資産再編の規制に関する一定事項に関する規制第4条に規定する提案》、《資産購入のための株式発行や支援資金調達については該当しません<上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置第13条に規定するバックドア出品に関する提案》、《会社の株価変動が<に達するかどうかについて》;上場会社の情報開示および関係者の行為規制に関するお知らせ>gt;(中国証券監督管理委員会[2007]第128号)第5条関連基準の解説に関する提案》、"この取引に関連する条件付き有効契約の署名に関する提案"、《この取引に関する法的手続きの完了について、遵守に関する提案と提出された法的文書の有効性の説明》、《概要<浙江東方集団股份有限公司は、資産購入と支援資金調達および関連取引のために株式発行を計画中>;提案とその概要》、"本取引に関する事項を取締役会が処理する権限を株主総会に求めることに関する提案"、「中国国際貿易集団およびその関係者に対する買付けによる当社ロト 7 予想 鑑定の増加に対する免除の承認を株主総会に提出する議案」および本取引に関連するその他の議案；

2、2016 年 8 月 12 日，浙江東方は第7回取締役会の第23回会議を開催，ロト 7 予想 鑑定、"会社が資産を購入し、支援資金と関連取引を調達するために株式を発行するための具体的な計画に関する提案"、"関連取引を構築する当社の取引に関する提案"、《この取引について<上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置第43条の関連規定に関する提案》、《この取引について<上場会社の大規模な資産再編の規制に関する一定事項に関する規制第4条に規定する提案》、《資産購入のための株式発行や支援資金調達については該当しません<上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置第13条に規定するバックドア出品に関する提案》、"本取引に関連する条件付き有効契約および補足契約への署名に関する提案"、"スポット収益に対するこの取引の影響と会社が講じた補償措置に関する提案"、《この取引に関する法的手続きの完了について、遵守に関する提案と提出された法的文書の有効性の説明》、《概要<浙江東方集団股份有限公司は資産購入のため株式を発行し、支援資金を調達および関連取引報告書（草案）提案とその概要》、"今回の組織再編に関する監査報告書の承認について、試験準備レビューレポート、評価報告書の提案》、《評価機関の独立性について》、仮定の妥当性を評価する、評価方法と評価目的の関連性に関する提案》、"中国国際貿易集団による公開買い付けによる当社株式保有増加の免除を承認する株主総会への提案"、「本取引に係る事項を取締役会に委任することを株主総会に付議することに関する議案」及びその他本取引に関連する議案；

3、2016 年 8 月 29 日，浙江東方は2016年に第3回臨時株主総会を開催，ロト 7 予想 鑑定、"会社が資産を購入し、支援資金と関連取引を調達するために株式を発行するための具体的な計画に関する提案"、"関連取引を構築する当社の取引に関する提案"、"本取引における「上場会社の重大な資産の再編等に係る行政措置」第43条の規定への適合に関する提案、"本取引における「上場会社等の資産の大幅な組織再編等の規制に関する一定事項に関する規程」第４条の規定への適合に関する提案、「資産の取得および支援資金の調達を目的とした株式発行の提案は、「上場会社の大規模な資産再編等に関する行政措置」第13条に規定する裏口上場には該当しません、"本取引に関連する条件付き有効契約および補足契約への署名に関する提案"、"スポット収益に対するこの取引の影響と会社が講じた補償措置に関する提案"、《この取引に関する法的手続きの完了について、遵守に関する提案と提出された法的文書の有効性の説明》、"「浙江東方集団有限公司による資産購入及び支援資金調達のための株式発行及び関連取引報告書（案）」に関する提案書及びその概要、"この資産再編の承認に関する監査報告書、試験準備レビューレポート、評価報告書の提案》、《評価機関の独立性について》、仮定の妥当性を評価する、評価方法と評価目的の関連性に関する提案》、"中国国際貿易集団による公開買い付けによる当社株式保有増加の免除を承認する株主総会への提案"、「本取引に係る事項を取締役会に委任することを株主総会に付議することに関する議案」及びその他本取引に関連する議案；

4、2017 年 1 月 3 日，浙江東方は第7回取締役会の第31回会合を開催，「再編対象会社による資産買取りのための株式のロト 7 予想 鑑定に係るロト 7 予想 鑑定価格調整制度の削除に関する議案」を審議し承認しました、《この取引の承認に関する監査報告書》、レビューレポートの準備に関する提案」およびこの取引に関連するその他の提案；

5、2017 年 5 月 6 日，浙江東方公告「浙江東方集団有限公司、ロト 7 予想 鑑定の対象資産の譲渡完了に関するお知らせ」，仲介機関は対応する検証意見を発行しました。

二、 取引相手の意思決定プロセス

1、国茂グループ

2016 年 8 月 4 日，国茂グループは2016年に第20回第1回取締役会を開催，この再構築取引計画に関する提案を審議し、承認しました。

2、中達投資

2016 年 7 月 18 日，中達投資の単独株主である中達集団有限公司が書面による株主決定をロト 7 予想 鑑定，中達投資が大陸先物株式の13%を保有して浙江東方の再編に参加することに同意する。

三、 この取引に関して取得したその他の承認、承認済み、同意して提出

1、2016 年 8 月 9 日，この取引に関係する原資産の評価報告書が完成し、ロト 7 予想 鑑定省国有資産監督管理委員会に提出されました；

2、2016 年 8 月 22 日，この取引計画はロト 7 予想 鑑定省国有資産監督管理委員会によって承認されました；

3、2016 年 10 月 8 日，浙金信託のロト 7 予想 鑑定変更は浙江省銀行監督管理局によって承認されました；

4、2016 年 10 月 28 日，浙金信託の登録資本金変更計画はロト 7 予想 鑑定省銀行監督管理局によって原則的に承認された；

5、2016 年 11 月 29 日，中韓生命保険の株主変更、登録資本金の変更は中国保険監督管理委員会によって原則的に承認されました；

6、2017 年 2 月 27 日，浙江東方集団は、中国証券監督管理委員会の「浙江東方集団有限公司が浙江国際貿易集団有限公司およびその他の企業に株式をロト 7 予想 鑑定して資産購入および支援資金調達を行うことの承認に関する回答」を取得しました（CSRC許可証） [2017]第259号)，この取引計画は中国証券監督管理委員会によって承認されました；

7、2017 年 2 月 27 日，Dadi Futures のロト 7 予想 鑑定変更は中国証券監督管理委員会によって承認されました；

8、2017 年 4 月 24 日，中韓生命保険ロト 7 予想 鑑定の株主変更が中国保険監督管理委員会によって承認された；

この取引は必要な認可と承認を取得しました；取得した承認と認可，関連する法律を遵守する、規制、規制および規範文書の条項，合法かつ有効。この大規模な資産再編は、取得した認可と承認に従って組織され、実施される可能性があります。

セクション 2 資産購入のための株式ロト 7 予想 鑑定

一、 このロト 7 予想 鑑定状況

(1) ロト 7 予想 鑑定の種類と額面

この取引でロト 7 予想 鑑定される株式の種類は国内上場人民元建てA株普通株式です，1 株当たりの額面価格は 1 人民元.00元。

(2) ロト 7 予想 鑑定数量とロト 7 予想 鑑定オブジェクト

この取引では、上場会社が資産を購入するためにロト 7 予想 鑑定した株式数は 96 です,168,846 株。その中に，上場会社が国茂集団にロト 7 予想 鑑定した株式数は 90 株,008,130 株，上場会社が中達投資にロト 7 予想 鑑定した株式数は 6 です,160,716 株。

(3) ロト 7 予想 鑑定価格

この株式ロト 7 予想 鑑定で購入した資産の元のロト 7 予想 鑑定価格は、このロト 7 予想 鑑定の価格基準日の前 20 営業日における浙江東方株式の平均取引価格の 90% を下回ってはなりません，つまり 17.15 元/株。浙江東方航空は、2015 年と 2016 年に価格基準日からロト 7 予想 鑑定日までの利益を分配します，ロト 7 予想 鑑定価格は 16 に応じて調整されます.91 元/株。

(4) 共有ロック ステータス

この再編に対する取引相手国国茂集団のコミットメント，この組織再編を通じて取得された上場企業の株式，株式ロト 7 予想 鑑定完了日から 36 か月以内は譲渡不可。同時に，国茂グループは、この取引前に保有していた浙江東方株式を、この取引の完了後12か月以内に譲渡しません。この再編取引の相手方、中達投資公約，この組織再編を通じて取得された上場企業の株式，株式ロト 7 予想 鑑定完了日から 12 か月以内は譲渡不可。また，国茂グループも約束します，この取引の完了後（原資産の引き渡しの完了から計算して）6か月以内に、上場会社の株式の連続20営業日の終値が当事者の株式ロト 7 予想 鑑定価格よりも低い場合「上場会社株式の資産引受け」，または、取引完了後の 6 か月後の終値が、資産を利用して上場会社の株式を引き受ける当事者の株式ロト 7 予想 鑑定価格よりも低い，この取引により国茂グループが取得した上場企業の株式のロックアップ期間は、元のロックアップ期間に基づいて自動的に 6 か月延長されます。このロト 7 予想 鑑定の終了後，株式購読者は上場企業によるボーナス株式を受け取ります、資本金を転換して新株を取得，上記のロックダウンの取り決めにも従う。

この再編取引の相手方、中達投資公約，この取引で取得した浙江東方株式は、株式ロト 7 予想 鑑定完了から 12 か月以内に譲渡されません。

二、 資本確認とロト 7 予想 鑑定登録ステータス

2017 年 5 月 24 日，ロト 7 予想 鑑定，この取引を確認します，浙江東方は合計 167 株の新株を発行,132,771 株，株式発行を通じて購入した資産の一部は国茂集団に発行されました 90,008,130 株，中達投資宛の第 6 号,160,716 株；集められた支援資金は特定の投資家 5 名、合計 70 名に発行されます,963,925 株。浙江省東方は167人民元,132,771 元で登録資本金と株式資本を増加，2017 年 5 月 23 日 16:00 時点，上場会社変更後の登録資本金の累計払込金額は672元です,606,225元。

資産と新株を購入するための今回の株式ロト 7 予想 鑑定2017 年 6 月 9 日に中国証券保管清算有限公司上海支店で登録および保管手続きを完了しました。

三、 この取引の原資産の納品ステータス

(1) 原資産の譲渡状況

この取引に関係する原資産はすべてロト 7 予想 鑑定原資産です。この発表の日付現在，すべてのロト 7 予想 鑑定原資産は産業および商業の変更登録を完了しました。

1、浙江省工商行政局に提出された浙金信託の定款の修正による，国茂グループが保有する浙江信託ロト 7 予想 鑑定の56%を浙江東方に譲渡するための工商変更登録手続きが完了しました。この変更が完了した後，Zhejiang Trust のロト 7 予想 鑑定の 56% が Zhejiang Oriental に譲渡されました，上場会社は現在、Zhejin Trust のロト 7 予想 鑑定の 56% を保有しています；

2、2017 年 3 月 21 日に浙江省工商総局がロト 7 予想 鑑定した「会社登録に関する基本情報」による，国茂グループが保有する大迪先物の株式の87%、中達投資が保有する大迪先物の株式13%を浙江東方へ譲渡するための工業商業登録変更手続きが完了しました。Dadi Futures は浙江省工商管理局により更新された営業許可を取得しました (統一社会信用コード 91330000100022434K)。この変更が完了した後，Dadi Futures の総株式の 100% が Zhejiang Dongfang の名前に譲渡されました，上場企業は現在、Dadi Futures の株式を 100% 保有しています；

3、2017 年 4 月 25 日に浙江省工商総局がロト 7 予想 鑑定した「登録変更」による，国茂集団が保有する中韓生命保険の株式50%を浙江省東方に譲渡するための工商登録変更手続きが完了しました。中韓生命保険は、2017年4月25日に浙江省工商総局から更新された「営業許可証」を取得しました（統一社会信用コード：91330000058329896H）。この変更が完了した後，中韓生命保険会社の株式50%が浙江東方社の名前に譲渡された，上場会社は現在、中韓生命保険の株式の50%を保有。

(2) 移行期間中の関連取り決め

対象会社の移行期間は評価基準日から原資産の引渡し日まで。移行期間中に対象会社が生み出した収益（元々取引相手に帰属する部分）は上場会社が享受するものとする；対象会社が損失を被った場合，損失は、この取引で譲渡されたロト 7 予想 鑑定に比例して、上場会社の取引相手によって現金で全額補填されます。原資産の引渡し日における対象会社の純資産が評価基準日における原資産に対応する純資産を下回る場合，純資産の差額は、この取引で譲渡されるロト 7 予想 鑑定の割合に応じて、上場会社の取引相手が一度に全額現金で補填するものとします。

この発表の日付現在，証券および先物関連の業務資格を持ち、浙江東方航空に雇用されたダーファの会計士が特別監査報告書をロト 7 予想 鑑定しました，Zhejin Trust の株式 56%、Dadi Futures の株式 100%、移行期間中の中韓​​生命保険会社の株式50%の損益は監査され、納品によって確認されるものとします。Dahua Accountants が「Zheshang Jinhui Trust Co., Ltd.の監査報告書」をロト 7 予想 鑑定しました (Dahua Shenzi [2017] No. 004138)、「Dadi Futures Co., Ltd.の監査報告書」(Dahua Shenzi [2017] No. 004966)、「中韓生命保険株式会社の監査報告書」(Dahua Shenzi [2017] No. 006495) およびその他の納品監査報告書。国茂集団と浙江東方集団はその後、「浙江東方集団有限公司と浙江国際貿易集団有限公司との間の浙上金匯信託有限公司株式ロト 7 予想 鑑定に関する合意」に基づいて資産を購入する予定。 " 両当事者による署名、《浙江東方集団有限公司および浙江国際貿易集団有限公司、浙江中達集団投資有限公司のDadi Futures Co., Ltd.の株式ロト 7 予想 鑑定に関する資産購入契約書、《浙江東方集団有限公司および浙江国際貿易集団有限公司、浙江中達集団投資有限公司のDadi Futures Co., Ltd.の株式ロト 7 予想 鑑定および資産購入契約に対する補足契約》、"中韓生命保険株式会社の株式ロト 7 予想 鑑定および資産購入に関する浙江東方集団有限公司と浙江国際貿易集団有限公司との間の合意"、「中韓生命保険株式会社と浙江省の株式ロト 7 予想 鑑定に関する資産売買契約に関する浙江東方集団有限公司と浙江国際貿易集団有限公司との間の補足契約」東方集団有限公司および浙江国際貿易集団有限公司 中韓生命保険株式会社株式ロト 7 予想 鑑定および資産買取りに関する当社補足協定2その他の協定｝，移行期間中に損益計算を実行する。

四、 独立系財務アドバイザー (主幹事)、弁護士の最終コメント

(1) 独立系ファイナンシャル・アドバイザー（主幹事証券ロト 7 予想 鑑定）の最終意見

独立系財務顧問 (主幹事) CITIC Securities は次のように考えています。

上場企業が資産を購入するために株式をロト 7 予想 鑑定する実装プロセスの運用仕様，会社法の遵守、「証券法」「組織再編措置」等の法律、規制および規範文書に関する規定，関連資産は転送または納品されました、有価証券ロト 7 予想 鑑定登録およびその他の事項が完了しました；関連する実際の状況と以前に開示された情報に差異はありません；関連する合意および約束は実施済み、または実施中；この取引の実施中，上場企業の資金なし、資産が実際の管理者またはその他の関係者によって占有されている状況，上場企業が実際の管理者とその関連者に保証を提供する状況はありません。関連するフォローアップ問題の処理にリスクや障害はありません。

(2) 弁護士の最終意見

このロト 7 予想 鑑定の法律顧問であるグオ・フェン弁護士は次のように考えています。

(1) この組織再編に必要な承認および認可は取得済み；中国証券監督管理委員会は浙江東方の再建を承認；今回の組織再編に関連する「株式購入のための資産ロト 7 予想 鑑定契約書」、「有効条件付き株式引受契約」に規定された有効条件は達成されました；この再編は実施の条件を満たしました。

(2) 浙江東方航空は、この再編に関連する基礎資産の譲渡を完了しました、支援資金の非公開ロト 7 予想 鑑定と新規登録資本金の検証，関連する株式が登録されると、上場会社の株主リストに正式に追加されます。浙江東方社は、新株上場手続きや登録資本金の増加や会社定款の修正に関連する事項について、工商変更登録と手続きをまだ行う必要がある。

(3) ロト 7 予想 鑑定航空は、この組織再編に関する対応する情報開示および報告義務を履行しました，関連法を遵守する、規制の条項および規範的な法的文書；開示されるべき合意はないが、開示されていない、事項または取り決め。

(4) 今回の組織再編において「資産購入のための資産ロト 7 予想 鑑定契約書」を締結、「発効条件付き株式引受契約」が発効しました，前述の合意はまだ実施中；浙江東方航空は、この再編に関わる関連コミットメントを「再編報告書」で開示しました，前述の約束はまだ果たされています。

(5) 今回の組織再編に伴う今後の対応において重大なコンプライアンスリスクはない。

五、 ロト 7 予想 鑑定実績とロト 7 予想 鑑定対象のご紹介

(1) ロト 7 予想 鑑定結果

(2) ロト 7 予想 鑑定対象の基本情報

1.国毛グループ

2. 中達投資

セクション 3 マッチング資金調達のための株式ロト 7 予想 鑑定

一、 このロト 7 予想 鑑定状況

(1) ロト 7 予想 鑑定種類と額面

今回の支援資金調達ラウンドでロト 7 予想 鑑定される株式の種類は国内上場人民元普通株式（A株）です，1 株当たりの額面価格は 1 人民元.00元。

(2) ロト 7 予想 鑑定数量とロト 7 予想 鑑定対象

浙江東方社は今回、ロト 7 予想 鑑定対象者に計70枚をロト 7 予想 鑑定,963,925 株をマッチング資金の調達に使用。具体的な状況は次のとおりです:

(3)ロト 7 予想 鑑定価格

この取引中，上場企業が特定の投資家への非公開株式ロト 7 予想 鑑定から支援資金を調達するための価格設定原則は、ロックプライスロト 7 予想 鑑定である，価格基準日は、再編を検討するための浙江東方社第7回取締役会の第22回会議の決議の発表日です。

この非公開株式のロト 7 予想 鑑定価格は 16 です.91 元/株。「ロト 7 予想 鑑定管理措置」による、「実施規則」およびその他の関連規定，すべての当事者による交渉を通じて決定される，当初のロト 7 予想 鑑定価格は、ロト 7 予想 鑑定価格基準日の前 20 営業日間の浙江東方株の平均取引価格の 90% を下回ってはなりません，つまり 17.15 元/株。浙江東方航空は、2015 年と 2016 年に価格基準日からロト 7 予想 鑑定日までの利益を分配します，ロト 7 予想 鑑定価格は 16 に応じて調整されます.91 元/株。

(4) 調達金額

このロト 7 予想 鑑定で調達された資金の合計は 1,200,000,000.00元。

(5) ロックアップ状況の共有

この非公開株のロト 7 予想 鑑定は浙江塩業ホールディングスに登録されます、国茂グループ、Huaan Fund によって設立および管理される資産管理計画、ボシ基金 (国家社会保障基金ポートフォリオ 102、国家社会保障基金 501 ポートフォリオ)、Huaron Rongbin の名前の日付から 36 か月以内は譲渡不可，これらのロト 7 予想 鑑定の上場日から 36 か月以内にロックは解除されません。

二、 資本確認とロト 7 予想 鑑定登録ステータス

2017 年 5 月 23 日，資本検証会計士である大華は、「浙江東方集団有限公司による人民元普通株式（A株）の非公開ロト 7 予想 鑑定のためのオフライン引受資金総額に関する検証報告書」をロト 7 予想 鑑定した（大華延子[2017]No. 000344)，2017 年 5 月 22 日 15:00 時点で確認，CITIC Securities が指定した受取銀行口座は、特定の投資家 5 名から送金された定期購入資金の総額を受け取りました1,200,000,000.00元，このロト 7 予想 鑑定の定期購読資金は準備されています；

2017 年 5 月 24 日，ロト 7 予想 鑑定，この取引を確認します，浙江東方は合計 167 株の新株を発行,132,771 株，株式発行を通じて購入した資産の一部は国茂集団に発行されました 90,008,130 株，中達投資宛の第 6 号,160,716 株；集められた支援資金は特定の投資家 5 名、合計 70 名に発行されます,963,925 株。2017 年 5 月 23 日 16:00 時点，浙江東方社が支援資金を調達してA株70株を非公開発行,963,925 株，発行価格 16.91 元/株，集められた資金の合計は 1,200,000,000.00元，中信証券は合計 1 件を調達します,200,000,000.00 元は浙江東方社が設立した特別募金口座に送金されました，浙江東方には70人民元が含まれます,963,登録資本金と株式資本を増やすために 925 元。

ロト 7 予想 鑑定、2017 年 6 月 9 日に中国証券保管清算有限公司上海支店で完了しました。

三、 資産譲渡ステータス

この支援資金調達の非公開ロト 7 予想 鑑定はすべて現金で引き受けられます，資産譲渡は含まれません。

四、 独立系財務アドバイザー (主幹事)、ロト 7 予想 鑑定プロセスおよびロト 7 予想 鑑定対象物のコンプライアンスに関する弁護士の最終意見

(1) 独立系ファイナンシャル・アドバイザー（主幹事証券ロト 7 予想 鑑定）の最終意見

独立系財務顧問 (主幹事) CITIC Securities は次のように考えています。

Zhejiang Oriental の非株式公開の組織プロセスは、関連する法律および規制に厳密に準拠しています，そして上場企業の取締役会、株主総会および中国証券監督管理委員会による承認の要件；このロト 7 予想 鑑定プロセスは「会社法」に準拠しています、中国証券監督管理委員会が公布した「証券法」および「上場会社の証券ロト 7 予想 鑑定管理措置」、"上場会社による株式の非公開ロト 7 予想 鑑定に関する実施規則"、"証券のロト 7 予想 鑑定および引受の管理に関する規制"、「上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置」等、規制の関連規定；このロト 7 予想 鑑定プロセスは「公平性」を反映しています、公共、「正義」の原則，上場会社とその株主全員の利益に沿って，上場会社および無関係株主の利益を損なう状況はない。

(2) 弁護士の最終意見

このロト 7 予想 鑑定の法律顧問であるグオ・フェン弁護士は次のように考えています。

ロト 7 予想 鑑定者は、法律に従ってこの非公開ロト 7 予想 鑑定について社内の承認と許可を取得しました、中国証券監督管理委員会による承認，ロト 7 予想 鑑定者は、上記の承認および許可に従って、この支援資金の募金を実施する権利を有します；

ロト 7 予想 鑑定者の非公開ロト 7 予想 鑑定プロセスは「ロト 7 予想 鑑定管理措置」に準拠しています、"証券のロト 7 予想 鑑定および引受の管理に関する規制"、「実施規則」および中国証券監督管理委員会の承認通知などの規範文書の関連規定，このロト 7 予想 鑑定のロト 7 予想 鑑定プロセスは合法です、有効；募集対象の資格は、浙江省東方株主総会で承認されたロト 7 予想 鑑定計画およびロト 7 予想 鑑定対象に関する関連法令の規定に準拠しています，この非公開株式の募集に応募する資格があります；

ロト 7 予想 鑑定者の非公開ロト 7 予想 鑑定は「ロト 7 予想 鑑定管理措置」に準拠しています、"証券のロト 7 予想 鑑定および引受の管理に関する規制"、「実施規則」などの規範文書の規定，法的、有効；

浙江東方社は、このロト 7 予想 鑑定に関係する株式を登録し、登録資本金を増やす必要があります、会社の定款を修正するための工業および商業変更登録の手順。浙江東方の株式非公開ロト 7 予想 鑑定は依然として上海証券取引所の承認が必要。

五、 ロト 7 予想 鑑定実績とロト 7 予想 鑑定対象のご紹介

(1) ロト 7 予想 鑑定結果

今回調達した支援資金の非公開株は70株,963,925 株，中国証券監督管理委員会によって承認された上限は 70,422,534 株に基づく，ロト 7 予想 鑑定価格は、2016 年の上場会社の利益分配に基づいて配当控除後に調整されています，調達された資金の総額は変更されません，ロト 7 予想 鑑定済み株式総数はそれに応じて調整されます。ロト 7 予想 鑑定者の合計数は 5 です，10 人以下。ロト 7 予想 鑑定対象および引受株式数は以下のとおりです。

(2) ロト 7 予想 鑑定対象の基本情報

1. 本ロト 7 予想 鑑定の対象である浙江塩業株式会社の基本的な状況は以下のとおりです。

2. 今回のロト 7 予想 鑑定対象である国茂集団の基本情報は以下のとおりです。

3、本ロト 7 予想 鑑定の対象である華安基金が設立・運用する資産管理計画の管理者である華安基金の基本情報は以下のとおりです。

4、このロト 7 予想 鑑定の対象はボセラ基金（国家社会保障基金ポートフォリオ102）、国家社会保障基金501ポートフォリオ)のファンドマネージャーであるBoshi Fundの基本情報は次のとおりです:

5. 今回のロト 7 予想 鑑定対象である華隆栄賓の基本情報は以下のとおりです。

(3) ロト 7 予想 鑑定対象と会社との関係

このロト 7 予想 鑑定の前後，国茂グループは浙江東方の支配株主である。さらに，浙江塩業株式会社、Huaan Fund、Huaan Fund が設立および管理する資産管理計画の資産管理計画管理者、ボシ基金 (国家社会保障基金ポートフォリオ 102、国家社会保障基金 501 ポートフォリオのファンド マネージャー、ボシ ファンド、華栄栄斌は浙江東方とは何の関係もありません。

(4) 過去1年間におけるロト 7 予想 鑑定者およびその関係者と当社との間の主な取引

昨年，会社の年次報告書および今回の組織再編で開示された関連取引を除く，ロト 7 予想 鑑定対象 浙江塩業ホールディングス、国茂グループ、Huaan Fund によって設立および管理される資産管理計画、ボシ基金 (国家社会保障基金ポートフォリオ 102、国家社会保障基金 501 ポートフォリオ)、Huarong Rongbin およびその関連当事者は同社と大きな取引を行っていない。

(5) ロト 7 予想 鑑定者およびその関係者と当社との間の今後の取引に関する取り決め

将来の取引の可能性について，上場企業は定款および関連する法律および規制の要件を厳格に遵守します，対応する内部承認の意思決定手順を実行する，そして完全な情報開示を行う。

セクション 4 ロト 7 予想 鑑定前後の資本構成の変化

一、 新株登録前後の上位10株主の比較

(1) 新株登録前の上位10名の株主の状況

2017 年 5 月 31 日現在，同社の上位 10 名の株主のロト 7 予想 鑑定保有状況は以下の表のとおりです。

(2) 新株登録後，会社の上位 10 名の株主のロト 7 予想 鑑定保有状況

この再編の下で，浙江省東方対国際貿易グループ、中達投資などの取引先は資産購入のために株式をロト 7 予想 鑑定し、浙江塩業ホールディングスを保有した、国茂グループ、Huaan Fund によって設立および管理される資産管理計画、ボシ基金 (国家社会保障基金ポートフォリオ 102、国家社会保障基金 501 ポートフォリオ)、Huarong Rongbin、非公開株式ロト 7 予想 鑑定を通じて支援資金を調達。上記の 2 つの新しい株式が登録され受領された後，同社の上位 10 名の株主の株式保有状況は以下の表のとおりです。

二、 このロト 7 予想 鑑定前後の会社の資本構成の変化の表

注: 今回の組織再編における新株購入のための株式ロト 7 予想 鑑定と支援資金調達のための非公開株式ロト 7 予想 鑑定のため、株式登録手続きを同時に完了する必要があります，したがって、上表のロト 7 予想 鑑定前後の株式数の差には、資産購入のための追加ロト 7 予想 鑑定株式の影響が含まれています。

この非公開ロト 7 予想 鑑定では、他の株主がこの株式ロト 7 予想 鑑定を引き受けることによって会社の支配株主となる状況はありません，この非公開ロト 7 予想 鑑定は会社の支配権に変更をもたらすものではありません。

このロト 7 予想 鑑定の完了後，会社の登録資本金、合計株式数が変更されます，会社はこの非公開株式公開の結果に基づいて株式をロト 7 予想 鑑定します，会社の定款の関連規定を修正する。

セクション 5 管理上の議論と分析

一、 ロト 7 予想 鑑定の財務状況への影響

この再編の完了後，上場会社はZhejin TrustとDadi Futuresの経営権を取得する，そしてジェジン トラスト、大陸先物は連結決算の範囲に含まれます，上場企業の収益性向上に貢献，会社の総資産と純資産はロト 7 予想 鑑定前と比べて大幅に増加しました，組織再編実施前と比べて1株当たり純資産が増加。上場会社に 3 つの財務目標が設定された後，上場企業の利益は増加する。

資産購入と支援資金調達のための株式ロト 7 予想 鑑定の完了前と完了後，最近の年および期間の会社の財務データの比較を以下の表に示します。

注: (1) 資産購入のために株式をロト 7 予想 鑑定した後、支援資金を調達する前，1 株当たりの利益 = 親会社株主に帰属する外形純利益 / 株式購入および補助ロト 7 予想 鑑定完了後の資産ロト 7 予想 鑑定前の会社の株式資本総額；1 株当たり純資産 = 親会社の株主に帰属する試算純資産/株式購入および補助ロト 7 予想 鑑定完了後の資産ロト 7 予想 鑑定前の会社の株式資本総額

(2) 株式をロト 7 予想 鑑定して資産を購入し、支援資金を調達した後，1 株当たりの利益 = 資産購入と支援資金調達のための株式ロト 7 予想 鑑定完了後の親会社の株主に帰属する外形純利益 / 会社の総資本金；1 株当たり純資産 = (親会社株主に帰属する試算純資産 + 今回調達した支援資金の純額)/資産購入完了後の会社の株式資本および今回の支援資金の合計株式のロト 7 予想 鑑定｝

二、 ロト 7 予想 鑑定の事業構造への影響

この再編の完了後，上場企業への原資産の注入により，上場企業の事業範囲は信頼を高める、先物、保険およびその他の事業，上場企業は利益源を効果的に拡大している，持続可能な開発能力が効果的に向上しました，上場企業の事業継続能力の向上に貢献。

集められた支援資金の非公開ロト 7 予想 鑑定完了後，調達した資金は、浙江東方控股有限公司の子会社である浙金信託と合資会社中韓生命保険の増資に使用される。Zhejin Trust に増資，資本力の向上にご協力ください，できるだけ早く登録資本金を減額してください、純資産、純資本およびその他の指標データと業界平均とのギャップ，会社の安定した運営のために、事業開発のための資本サポートを提供する；中韓生命保険の増資，支払能力適正率の向上にご協力ください，支払能力と将来の事業開発ニーズに対するますます厳しくなる規制要件に対応。

三、 コーポレートガバナンスメカニズムへの影響

このロト 7 予想 鑑定の完了後，会社の株式資本はそれに応じて増加します，会社は、ロト 7 予想 鑑定の実際の状況に応じて、「定款」の株式資本に関する規定を修正します，産業および商業の変更登録も処理します。Zhejiang Oriental の「定款」（登録資本金および株式資本構成の調整を除く），他の調整計画はまだありません。このロト 7 予想 鑑定はコーポレート・ガバナンスに実質的な影響を与えません。

四、 上級管理体制への影響

2017 年 6 月 5 日，上場ロト 7 予想 鑑定は 2017 年に最初の臨時株主総会を開催しました，ロト 7 予想 鑑定の第 7 回取締役会に取締役を追加する提案を検討し、承認しました，上場企業の支配株主である国茂集団の推薦を受けたラン・シャン氏が同社の新取締役に就任することに同意する。

2017 年 6 月 5 日，上場ロト 7 予想 鑑定は第7回取締役会の第38回会合を開催しました，ロト 7 予想 鑑定の会長を選出し、それに応じて取締役会の専門委員会の構成を調整するという提案を検討し、承認しました。取締役会は、Lan Xiang 氏を当社の 7 代目取締役会会長に選出しました，任期は取締役会の7期と同じ。同時に，ラン・シャン氏は戦略委員会の委員および委員長を務めています，指名委員会のメンバー。取締役会の他の専門委員会の構成に変更はありません。

この発表の日付現在，上場企業には上級管理チームに対して全体的な調整を行う他の計画はありません。将来ビジネス上の必要がある場合，交代が必要な取締役向け、スーパーバイザーと上級マネージャー，中国証券監督管理委員会に従います、上海証券取引所の関連規定および「定款」の前提に基づく，必要な承認手続きを実行する、情報開示義務と報告義務。

五、 関連当事者間の取引と水平的競争への影響

調達された支援資金の非公開ロト 7 予想 鑑定の株式引受者の 1 人は、同社の支配株主である国茂グループです，国茂グループに現金で加入，ロト 7 予想 鑑定オブジェクトは会社に関連しています。

浙江東方社の人員を強化するため、資産、ビジネス、組織、財務およびその他の面での独立性，国茂集団は「浙江東方の独立保証に関する誓約書」をロト 7 予想 鑑定，コミットメント: 「この取引の完了後」，当社は関連法を遵守することを約束します、規制、規範文書の要件，浙江東方スタッフと協力する、資産、ビジネス、組織、財務面は完全に分離されています，浙江省の東洋人職員の独立に影響を与える活動に従事してはなりません、資産は独立しており、完全です、ビジネスの独立性、制度の独立性、経済的自立の行為，Zhejiang Oriental およびその他の株主の利益を傷つけないこと，浙江省東方省の人員を効果的に保護する、資産、ビジネス、組織と財務の面での独立性。”

関連当事者間の取引を規制するため，国茂グループは「浙江東方社との関連取引の削減と標準化に関する誓約書」をロト 7 予想 鑑定，コミットメント: 「この取引の完了後」，同社および同社が管理するその他の企業は、浙江東方航空との関連取引を削減するよう努める。避けられず必要な関連取引が発生した場合，当社および当社が管理する企業は、公正な基準で浙江東方航空と協力します、まあまあ、価値と補償の平等の原則，法律に従って法的かつ有効な契約書に署名する，関連法に従います、規制および規範文書、および浙江東方定款の規定，関連当事者取引の承認意思決定手順を実行する、情報開示義務およびその他の関連事項；関連取引を通じて浙江東方航空およびその他の株主の正当な権利と利益を損なう状況が根本的に排除されるようにする。”

上場企業とその大多数の中小規模株主の正当な権利と利益を保護するため，国茂グループとその管理下にある他の企業、およびこの再編後の将来の上場企業との間の新たな水平競争を効果的に回避，国茂グループは「新たな水平的競争の回避に関する誓約書」をロト 7 予想 鑑定，コミットメント: 「(1) 会社および会社が管理する会社は、水平競争を構成する、または将来的に浙江東方との水平競争を構成する可能性のある新規事業を追加しません。」。当社および当社が管理する会社が行う将来の事業が浙江東方航空と水平的競争関係にあるとみなされる場合，関連事業に従事する会社が利益を生み出すか、上場会社への出資条件を満たした場合、会社は約束する，同社は上記の企業を優先して浙江省東方へ出資する。(2) 会社および会社が管理する会社がこの約束に違反した場合，会社および会社が管理する会社が得た関連収入は、浙江東方社が無条件で享受する；同時に，浙江省東方に損失が生じた場合（直接損失および間接損失を含む），当社および当社が管理する会社は、無条件ですべての賠償責任を負います。”

2016 年 11 月 7 日，繊維輸出入貿易事業における浙江省東方との水平競争問題をさらに解決するために，Guomao Group は次の誓約書をロト 7 予想 鑑定しました: "(1) Guomao Group について、浙江省東方の現在の繊維輸出入貿易事業，この再編完了後 5 年以内，国茂グループは資産交換を含むがこれに限定されない計画を立てる、資産取得や資産売却などの取引により、国茂集団と浙江東方間の競争は徐々に解消される。水平的競争の問題が約束期間内に解決されない場合，国茂グループは、上記の約束期間内に繊維輸出入貿易事業によって生じ、国茂グループに属する累積収益は浙江東方社が所有することを約束します。 (2) この移行期間中，省紡織会社の株式を引き続き浙江東方に委託，浙江東方は会社に対する実質的な経営権を享受している，Guomao Group は株主の所有権を保持します、収入に対する権利、国有資産の監督および管理の権利。浙江東方は株主の権利の行使とコーポレートガバナンス構造を通じて管理と統制を実施，会社の運営が浙江省東方と競合したり損害を与えたりしないようにする。”

国際貿易グループの子会社である杭州吉海と再編された上場会社との間の新たな水平競争を回避するため，国旺グループは「杭州集海と上場企業との水平競争回避に関する公約」をロト 7 予想 鑑定，コミットメント: 「上場会社に対する監督指針第4号 上場会社の実質的な支配者に基づく」、株主、関連当事者、買収者および上場会社のコミットメントおよびパフォーマンスに関する規定，浙江東方の支配株主である国茂集団は、杭州集海と上場企業との水平競争を回避するために次のような誓約を発表した，この再編完了後の上場企業および連結財務諸表の範囲内のすべてのレベルの企業を除く，国茂集団が実際に支配している他の企業は杭州集海国有株式の譲渡には参加しない，2016 年 9 月 30 日から 12 か月以内に株式交換を通じて杭州集海国有株式を譲渡する譲受人がいない場合，国茂グループは杭州地海を直ちに中止します。”

かかる誓約書のロト 7 予想 鑑定，この取引の完了後も、会社がビジネスの独立性を向上し続けるのに役立ちます、資産に依存しない、経済的自立、個人の独立性と組織の独立性，会社のコーポレート・ガバナンス構造のさらなる改善に貢献，すべての株主の利益の保護に貢献，この取引は、健全で効果的な企業統治構造の維持および改善に役立ちます、国茂集団およびその子会社との関連者取引を引き続き規制する，既存の水平的競争を解決し、段階的に排除，新たな水平的競争の発生を避ける。

セクション 6: このロト 7 予想 鑑定に関連する仲介業者に関する情報

一、 独立系財務アドバイザー (主幹事)

名前: 中信証券ロト 7 予想 鑑定会社

登録住所: 広東省深セン市福田区中新三路 8 号エクセレンス タイムズ プラザ (フェーズ II) ノース タワー

法定代理人: 張有軍

電話: 010-60833248

ファックス: 010-60833254

財務コンサルタント スポンサー: Yu Lili、Ma Jintao

財務コンサルタントの共同主催者: Rong Botao、Qian Yunhao

プロジェクト メンバー:戴嘉明、周瑜、チェンユエ、江文華、チェン・シン、李朔

二、 法律顧問

名前: 北京国峰法律事務所

登録住所: 北京市東城区建国門内街 26 号ニュースビル 7 階

法定代理人: 張立国

電話: 010-88004488

ファックス: 010-66090016

担当弁護士: 王冠、孟文祥

三、 監査および資本検証機関

名前: 大華会計事務所（特別合名ロト 7 予想 鑑定）

登録住所: 北京市海淀区西四環中路 16 号ビル 7 1101 号室

エグゼクティブ パートナー: リャン チュン

電話: 010-58350011

ファックス: 010-58350006

公認会計士担当: 朱宗山、胡超

セクション 7 照会用文書

一、 大華会計事務所（特別合名会社）ロト 7 予想 鑑定の「浙江東方集団有限公司による人民元普通株式（A株）の非公開ロト 7 予想 鑑定資金総額に関する検証報告書」（大華延子）および「浙江東方集団有限公司が167132771人民元の普通株式（A株）をロト 7 予想 鑑定した後の払込資本に関する資本検証報告書」（大華延子[2017]第000345号）；

二、 北京国峰法律事務所は、「北京国峰法律事務所による浙江東方集団有限公司のロト 7 予想 鑑定に関する非公開株式発行プロセスおよび引受対象契約」を発行しました。 " "規制法的見解" および "浙江東方集団股份有限公司によるロト 7 予想 鑑定の実施に関する北京国峰法律事務所の法的見解"；

三、 CITIC Securities Co., Ltd.の「浙江東方集団有限公司による株式ロト 7 予想 鑑定に関するCITIC Securities Co., Ltd.の非公開株式ロト 7 予想 鑑定プロセスおよび引受対象の遵守」 「資産購入および支援資金調達および関連取引」報告書」および「浙江東方集団有限公司による資産購入および支援資金調達のための株式ロト 7 予想 鑑定の実施に関する中信証券株式会社の独立財務アドバイザー検証意見」資金および関連取引"；

四、 "浙江東方集団有限公司のロト 7 予想 鑑定に関する非公開発行報告書および上場発表"。

これはお知らせです。

ロト 7 予想 鑑定集団有限公司取締役会

2017 年 6 月 13 日